Été 1640. Louis XIII est à nouveau menacé par Orion, une mystérieuse organisation menée par son frère Gaston d’Orléans qui cherche à prendre le pouvoir.
Aurore, Angèle et Azilys, les trois espionnes du roi, sont chargées de lui tendre un piège. Lors d’un bal au palais des Tuileries, elles organisent une rencontre entre Gaston d’Orléans et un prétendu "prince" d'un royaume au large de l'Espagne pour tenter de l’amener à se trahir. Vont-elles réussir ?