1994. Kotaro Yashiki, jeune professeur au passé douloureux, vient renforcer provisoirement l'équipe éducative du collège d'une petite ville côtière. Il y fait la rencontre de Naoya Hinagishi, un enseignant très apprécié, chargé de l'accompagner dans sa mission. Rapidement, une tension s'installe entre les deux hommes. Kotaro, ne supportant pas les directives étouffantes de son aîné, tente de le repousser en lui annonçant son homosexualité et en l'embrassant... mais la réaction de son collègue pourrait bien le surprendre.