Pour s'être moqué d'un lutin, Nils est ensorcelé et devient à son tour tout petit. Il part alors explorer son pays sur le dos du jars Martin qui l'emporte dans les airs. Grâce à ce voyage, Nils va découvrir le monde et réfléchir à ses erreurs passées. Une aventure fabuleuse qui révèle la beauté et la fragilité du monde, invite à rêver et à imaginer d'autres vies.