Otto est un petit garçon qui ne quitte jamais son manteau jaune, et qui ne joue pas souvent avec les autres enfants. C'est qu'Otto a un secret : sous son manteau, bien trop grand pour lui, il cache un coeur gros comme ça. Il en aurait pourtant, des choses à raconter, des choses à partager... Mais c'est difficile, quand on est timide, de montrer aux autres qui on est vraiment. Alors Otto préfère se cacher, sous ce grand manteau jaune. Jusqu'au jour où une petite fille vient lui demander : "T'es qui, toi ?"