Corazón a tout perdu quand elle était petite : L'Araignée, le pire bandit de la Sierra Madre, a tué ses parents et l'a laissée défigurée. Elle a grandi en étant rejetée par les autres tandis que sa soeur, Belleza, devenait la plus belle fille du village. Alors que Cora part s'exiler dans la montagne, elle est secourue par une vieille femme aveugle qui perçoit en elle bonté et courage. Or cette vieille n'est pas n'importe qui : son refuge caché au coeur de la roche renferme un lieu à la magie puissante, le lac aux mille visages.