Au cours de leur traversée des Eaux-Glaciales, Brax et Carmen s'échouent sur le territoire draconique. Quand un seigneur dragon tente de les capturer, un nouveau pouvoir se révèle en Carmen...
La jeune fille découvre avec effroi la réalité des royaumes draconiques, d'immenses villes dans lesquelles les humains sont réduits en esclavage. Le passé sombre de Brax ressurgit et Carmen s'interroge sur l'identité de son compagnon. Peut-elle faire confiance à un dragon qui a été banni de son royaume ?