C'est bien connu : le tourisme est la manne du siècle ! Sauf dans les Highlands, désertés par les étrangers... À Braikie, la mairie vient de trouver une idée pour y remédier : faire du « vallon aux fées » - un lieu déjà réputé pour sa beauté et ses ravissantes cascades - un site d'exception. La photo d'un magnifique martin-pêcheur émergeant de l'eau suffit à faire affluer les cars de touristes.

Quand le volatile en question est retrouvé pendu à une branche, Hamish Macbeth pense immédiatement à une manoeuvre pour nuire à cette attraction touristique. Mais bientôt, c'est une enquête pour meurtre qu'il doit mener... Il faut agir vite avant qu'un autre drame ne se produise.