Venise, 1537. Giovanni, le petit paysan de Calabre, est devenu la coqueluche de la ville grâce à ses talents d'astrologue. Quatre ans après leur inoubliable rencontre, il retrouve enfin Elena. Le jour, il se rend dans son palais pour donner des leçons de philosophie. La nuit, il joue les acrobates pour la rejoindre dans sa chambre. Giovanni, étourdi par son rêve d'amour, en oublie d'aller livrer au pape la lettre de son maître. Mais ceux qui veulent la lui dérober sont prêts à tout pour la récupérer.