Makoto aime chanter, mais quand sa voix commence à muer, il développe un complexe à cause des moqueries de ses camarades. Un soir, alors qu'il fredonne seul face à la mer, il rencontre Nobuaki. Subjugué par son chant, celui-ci disparaît pourtant sans dire un mot. Une fois au lycée, leurs chemins se croisent de nouveau, sans qu'ils puissent exprimer leurs sentiments. Quelques années plus tard, les deux hommes se retrouvent... Quelle histoire le destin leur réserve-t-il ?