Vous êtes Loup Solitaire, dernier Seigneur Kaï du Sommerlund. Vous vous trouvez à des milliers de kilomètres de votre patrie lorsque vous apprenez que votre ennemi juré, Naar, le dieu des Ténèbres, a profité de votre absence pour lancer une armée de monstres ailés à l'assaut de votre monastère Kaï. Vous partez aussitôt au secours de vos disciples. Mais il faut pour cela traverser les immenses contrées du Magnamund, affronter de nombreux ennemis - déclarés ou sournois - et vaincre des hordes de dragons dans un ultime combat dont l'issue décidera du sort de votre terre natale !