Ve siècle. Un conflit vient d'éclater : le Christianisme s'oppose à l'ancienne religion. Druides et moines se livrent une guerre dans l'ombre tandis que les Bretons viennent peupler le promontoire rocheux de l'Armorique. Gwenc'hlan, le dernier druide de cette région, et son apprenti Taran tentent de déjouer les pièges tendus par leurs adversaires fanatiques. L'aide de La Morrigane, une femme de l'Autre Monde, sera précieuse.