Alité après une terrible blessure reçue lors d'une joute, Mordred rêve, nuit après nuit, pour échapper à la douleur. Il se rappelle la douceur de son enfance enfuie, le fracas de ses premiers combats, sa solitude parmi les chevaliers. Et songe à ses nombreuses heures passées auprès d'Arthur, au difficile apprentissage du métier des armes et à l'amour filial. Jusqu'à ce que le guérisseur parvienne à le soigner de ses maux, et qu'il puisse enfin accomplir son destin...