Comment optimiser ou faire fructifier un patrimoine  ? Comment réduire son imposition  ? Quelles sont les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et le transmettre dans les meilleures conditions  ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise  ?
 
À jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales, cette édition 2022-2023 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale, avec un nouveau chapitre consacré à l'immobilier.

• Sur le plan juridique  : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations…
• Sur le plan fiscal  : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’impôt sur la fortune immobilière…
• Sur le plan financier  : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’investissement locatif, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titre, l’épargne retraite…

Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires…) allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.