Tandis que Sakamoto Ryôma chercher à fonder la première compagnie japonaise, Manji se rend dans le fief de Chôshû où la lutte fait rage entre les partisans du gouvernement shogunal et les révolutionnaires réunis sous la bannière de Takasugi Shinsaku. Intrigué par cette figure flamboyante, l'immortel accepte de l'aider dans ses machinations politiques. Mais il se retrouve bientôt face à un nouvel ennemi : le Banheiren, une unité d'élite composée de redoutables guerriers au service de l'énigmatique Sasaki Tadasaburô.