Emily a sauvé par deux fois le Royaume magique de Minuit, mais elle n'y est plus la bienvenue. Le Royaume est tombé aux mains d'un parti anti-Jour, qui empêche Emily et les humains d'y entrer. La terrifiante Nocturne, avide de destruction et de pouvoir, est de retour, semant le chaos. Cette fois, cela pourrait bien être la fin du monde...
Emily doit agir : avec son ami Tarkus, elle s'engage dans la Résistance. Mais le temps est compté. Parviendront-ils à déjouer le plan de la Nocturne avant qu'il ne soit trop tard?