Hugo Boloren a beau avoir quitté la police de son plein gré, sa formation de zythologue ("c'est comme oenologue mais pour la bière") l'ennuie un peu. Alors, quand un espion français griffonne " Boloren " sur un bout de papier avant de se faire assassiner dans la réserve d'accessoires d'un théâtre de Broadway, Hugo se laisse vite convaincre par la DGSE de s'envoler pour New York. À son arrivée, il va découvrir le monde étrange du Edmond Theatre, du directeur exhibitionniste à l'éclairagiste aveugle en passant par le perroquet alcoolique. Même si sa mission consiste à retrouver l'objet caché par l'espion avant de mourir, la bille d'Hugo lui souffle de regarder plus loin. Quitte à avancer à tâtons dans la brume inquiétante qui recouvre New York.