Après sa défaite cuisante face à Sojiro, Kenshin se rend à Kyoto pour retrouver son ancien maître, Seijuro Hiko, afin que celui-ci lui fabrique un nouveau sabre. Mais ce dernier s'y refuse, estimant que son disciple n'a pas compris son rôle d'héritier de l'école Hiten Mitsurugi. À en croire Seijuro, Kenshin serait même responsable de la naissance de Makoto Shishio ! Kaoru et Misao parviennent toutefois à le faire changer d'avis, et un bien rude entraînement commence pour Kenshin...