À la recherche de lions pour le cirque familial, Lucia a quitté l'Italie à bord d'un cargo, rejointe in extremis par son père. À leur arrivée en Afrique du Sud, ce dernier s'est fait arrêter pour avoir tenté de défendre un jeune garçon noir, Nelson, battu par un policier.Dans l'attente de sa libération et grâce à l'aide de ce nouvel ami, Lulu a trouvé refuge dans la ferme de Mary, une femme militante, de caractère. Lulu et Nelson sont désormais sur les traces des lions du bush, sans se douter du danger qui les guette...