1941, une éclipse passe sur le soleil de Matisse. Le peintre est malade, les médecins lui donnent six mois. Mais sa " joie de vivre " va l'emporter. Convalescent, il s'installe à l'hôtel Regina de Nice. Il ne peut plus peindre, qu'à cela ne tienne : il invente sa technique des papiers découpés. À la même époque, il recrute une jeune infirmière, Monique Bourgeois. Elle n'a jamais entendu parler de lui, n'apprécie pas sa peinture... Pour cette raison, peut-être, une relation forte se noue entre eux.

Matisse fait de Monique son modèle, sa muse, sa petite-fille d'adoption, et se lance dans ce qui va devenir Jazz . Quand elle choisit de se retirer au couvent, il est accablé. Pourtant cette décision va les amener, ensemble, à concevoir le projet de la chapelle du Rosaire de Vence... quitte à choquer autant l'Église que les artistes d'avant-garde. Ce sera le dernier chef-d'œuvre de Matisse.

Associant souvenirs personnels, enquête sur l'oeuvre d'un génie et récit d'une amitié artistique et spirituelle, Stéphane Manel, par le texte et par l'image, raconte comment, durant les dernières années de sa vie, Matisse, géant affaibli, saura retrouver la pleine lumière pour faire triompher les couleurs dans son art.